IPO咨詢公司-IPO上市服務-細分市場研究INITIAL PUBLIC OFFERING
企業(yè)通過IPO或再融資募集來的資金投產(chǎn)的項目，稱作募投項目，募投項目是企業(yè)IPO成功的關鍵。募集資金運用是招股說明書有4大核心章節(jié)中十分關鍵的一個章節(jié)。募投項目也是證監(jiān)會審核階段非常關鍵的一環(huán)。證監(jiān)會和投資者會根據(jù)企業(yè)的募投項目的市場前景、技術含量、財務數(shù)據(jù)等綜合來判斷企業(yè)的投資價值和成長潛力，從而判斷是否要企業(yè)成功過會，因此，上市募投項目可行性研究工作直接關系到企業(yè)能否上市成功。
深圳方域龍馬管理咨詢有限公司募投項目設計，會結(jié)合細分市場報告和企業(yè)自身特點，合理預測項目前景和盈利能力，準確描述與公司核心競爭優(yōu)勢及持續(xù)盈利能力之間的邏輯關系，并對其可行性、必要性和可控性進行論證，充分吻合證監(jiān)會審核思路，設計出合理的、嚴謹?shù)摹⒎螴PO要求的募投項目，以保證通過證監(jiān)會審核。
深圳方域龍馬管理咨詢有限公司自成立以來，為各地政府、企業(yè)提供上百個項目可行性評估、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)投資測算;為各企業(yè)新建投資項目、擴產(chǎn)投資項目提供規(guī)劃、評估與測算;同時也為眾多家企業(yè)設計募投方案并成功上市或即將上市。
我們會和企業(yè)、券商充分溝通后確定募投項目方案。我們的募投項目可行性分析報告直接指向發(fā)審委規(guī)則、券商內(nèi)核部要求，既可以滿足募投項目在當?shù)匕l(fā)改委備案的需要，又可以滿足招股說明書“募集運用”章節(jié)的全部資料。
一、簽訂合同，項目組進場。
二、與企業(yè)、券商確定投募項目方案。
三、投募項目方案設計。
四、出具經(jīng)過嚴格把關的募投項目報告。
五、配合券商完成招股說明書，募投項目備案，項目結(jié)束。
上市募投項目可行性研究工作決定了企業(yè)能否上市成功
證監(jiān)會會依據(jù)募投項目的必要性和可行性分析結(jié)果做出判斷是否成功過會
投資者會根據(jù)企業(yè)的募投項目來判斷企業(yè)的投資價值和增長潛力
上市募投項目一定要與公司未來發(fā)展戰(zhàn)略相一致
懂得做細分市場研究，才能設計出合理的、嚴謹?shù)摹⒕实哪纪俄椖?
深圳方域龍馬管理咨詢有限公司可研報告直接指向證監(jiān)會、券商內(nèi)核部的IPO項目只要申報到證監(jiān)會發(fā)審委過會的項目，沒有一個項目被否決的。
證監(jiān)會對IPO企業(yè)招股說明書的“募投資金使用計劃”章節(jié)的要求
發(fā)行人募集資金應當圍繞主營業(yè)務進行投資安排，應披露預計募集資金數(shù)額、專戶存儲安排、募集資金具體用途、預計投入的時間進度情況。
實際募集資金數(shù)額與預計募集資金存在差異的，發(fā)行人應說明資金運用和資金管理的安排。
募集資金項目涉及履行審批、核準或備案程序的，應披露相關的履行情況。
募集資金用于提升服務能力、拓展市場營銷、改進技術或管理、改造生產(chǎn)或服務流程或設施、擴充人力資源以及其他圍繞主營業(yè)務而提升核心競爭力的，發(fā)行人應披露募集資金的具體投資安排，說明對發(fā)行人未來經(jīng)營成果的影響。
募集資金投入導致發(fā)行人業(yè)務模式發(fā)生改變的，發(fā)行人應說明這種變化對主營業(yè)務的影響，并結(jié)合經(jīng)營管理能力、技術準備、產(chǎn)品市場開拓的情況進行可行性分析。
募集資金用于擴大現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能的，發(fā)行人應結(jié)合現(xiàn)有產(chǎn)品報告期內(nèi)的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、產(chǎn)銷率、銷售區(qū)域，項目達產(chǎn)后產(chǎn)品新增的產(chǎn)能、產(chǎn)量以及本行業(yè)的發(fā)展趨勢、相關產(chǎn)品的市場容量、主要競爭對手等情況，對項目的市場前景進行分析。
募集資金用于新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)的，發(fā)行人應結(jié)合新產(chǎn)品的市場容量、主要競爭對手、行業(yè)發(fā)展趨勢、技術保障、項目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能情況，對項目的市場前景進行分析。
發(fā)行人報告期內(nèi)固定資產(chǎn)投資和研發(fā)支出很少、本次募集資金將大規(guī)模增加固定資產(chǎn)投資或研發(fā)支出的，應充分說明固定資產(chǎn)變化與產(chǎn)能變動的匹配關系，并充分披露新增固定資產(chǎn)折舊、研發(fā)支出對發(fā)行人未來經(jīng)營成果的影響。
募集資金直接用于固定資產(chǎn)投資項目的，發(fā)行人可視實際情況并根據(jù)重要性原則披露下列內(nèi)容：
1. 投資概算情況，預計項目投資規(guī)模及募集資金具體用途，如購置設備、土地、技術以及補充流動資金等;
2. 產(chǎn)品的質(zhì)量標準和技術水平，生產(chǎn)方法、工藝流程和生產(chǎn)技術選擇，主要設備選擇，核心技術及其取得方式;
3. 主要原材料、輔助材料及能源的供應情況;
4. 投資項目的竣工時間、產(chǎn)量、產(chǎn)品銷售方式及營銷措施;
5. 投資項目可能存在的環(huán)保問題、采取的措施及資金投入情況;
6. 投資項目的選址，擬占用土地的面積、取得方式及土地用途;
7. 項目的組織方式、項目的實施進展情況。
募集資金擬用于合資經(jīng)營或合作經(jīng)營的，在披露第九十七條內(nèi)容的同時，還應披露：
1. 合資或合作方的基本情況，主要包括名稱、法定代表人、住所、注冊資本、實收資本、主要股東、主營業(yè)務，與發(fā)行人是否存在關聯(lián)關系;投資規(guī)模及各方投資比例;合資或合作方的出資方式;合資或合作協(xié)議的主要條款以及可能對發(fā)行人不利的條款;
2. 擬組建的企業(yè)法人的基本情況，主要包括設立、注冊資本、主營業(yè)務、組織管理和控制情況。不組建企業(yè)法人的，應詳細披露合作模式。
募集資金擬用于向其他企業(yè)增資或收購其他企業(yè)股份，且已確定的，應披露下列內(nèi)容：
1. 擬增資或收購的企業(yè)的基本情況及最近一年及一期經(jīng)具有證券期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計的資產(chǎn)負債表和利潤表;
2. 增資資金折合股份或收購股份的評估、定價情況;
3. 增資或收購前后持股比例及控制情況;
4. 增資或收購行為與發(fā)行人業(yè)務發(fā)展規(guī)劃的關系。
第一百條募集資金擬用于收購資產(chǎn)，且已確定的，應披露下列內(nèi)容：
1. 擬收購資產(chǎn)的內(nèi)容;
2. 擬收購資產(chǎn)的評估、定價情況;
3. 擬收購資產(chǎn)與發(fā)行人主營業(yè)務的關系。
若收購的資產(chǎn)為在建工程的，還應披露在建工程的已投資情況、尚需投資的金額、負債情況、建設進度、計劃完成時間等。
募集資金用于償還債務的，應披露償債的總體安排及對發(fā)行人財務狀況、償債能力和財務費用的具體影響。
募集資金用于補充營運資金的，發(fā)行人應披露補充營運資金的必要性和管理運營安排，說明對公司財務狀況及經(jīng)營成果的影響和對提升公司核心競爭力的作用。
發(fā)行人募集資金擬作其他用途的，應披露具體的安排及影響。
發(fā)行人應披露募集資金運用對財務狀況及經(jīng)營成果的影響。發(fā)行人應審慎預測具體投資的效益，分別說明募集資金運用前后的效益情況，以及預計產(chǎn)生效益的時間，并充分說明預測基礎、依據(jù)。
發(fā)行人應披露發(fā)行當年和未來三年的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標，說明發(fā)行人在增強成長性、增進自主創(chuàng)新能力、提升核心競爭優(yōu)勢等方面擬采取的措施。
發(fā)行人應當結(jié)合募集資金運用，審慎分析說明發(fā)行人的未來發(fā)展及在增強成長性和自主創(chuàng)新方面的情況，具體分析說明可能涉及擴大市場規(guī)模、提高市場占有率、實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品或服務升級、進行技術開發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新、加強管理和技術團隊建設、改善公司財務結(jié)構等情況。
發(fā)行人披露的發(fā)展規(guī)劃和目標應當具體明確，合理說明規(guī)劃和目標所依據(jù)的假設條件，實施過程中可能面臨的主要困難，確保實現(xiàn)規(guī)劃和目標采用的方法或途徑。發(fā)行人應聲明在上市后通過定期報告持續(xù)公告規(guī)劃實施和目標實現(xiàn)的情況。
發(fā)行人應披露上述業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和目標與現(xiàn)有業(yè)務的關系。若實現(xiàn)上述規(guī)劃和目標涉及與他人合作的，應對合作方及合作條件予以說明。
發(fā)行人披露的規(guī)劃、目標、措施以及相應的分析，應與招股說明書其他相關內(nèi)容相銜接。